Chapter 4 ［確認テスト］受注を獲得する

学習時間の目安2時間

生成AIを活用して、受注の獲得に必要な準備と商談後のフォローアップをして下さい。

【課題の実施手順】

1.顧客データの分析をしましょう。 　1-1.顧客データの分析をして、自己評価させましょう。自己評価の結果が100点ではなかった場合、短所の改善も行いましょう。 2.顧客分析の結果を元に、提案書を作成しましょう。 　2-1.提案書のスライドのアウトラインをテキストで作成しましょう。 　2-2.［任意課題］イルシルでスライドも作成しましょう。 3.以下の情報を用いて、フォローアップのメールを作成しましょう。

【提出物】

営業コース

演習課題の入力先シート：「提出ファイル」>「Lesson3_［確認テスト］受注を獲得する」 提出方法：Slackでメンターをメンションの上、上記シート右上に記載の「提出テンプレート」とあるセルをコピーし、提出してください。

基礎マスター＋営業コース

演習課題の入力先シート：「提出ファイル」>「Lesson12_［確認テスト］受注を獲得する」 提出方法：Slackでメンターをメンションの上、上記シート右上に記載の「提出テンプレート」とあるセルをコピーし、提出してください。

【題材】

■自社情報

自社のサービス情報

  • サービスを提供している企業名: SalesMaster Pro
  • サービス名: SalesMaster Pro
  • 提供サービス:営業CRMサービス
  • サービス概要: SalesMaster Proは、オールインワンの営業CRMプラットフォームを提供します。営業プロセスの効率化と顧客管理を強化し、企業の売上向上をサポートします。高度なAIアルゴリズムを使用して将来の売上を予測し、営業チームに具体的なアクションプランを提供します。また、シンプルで使いやすいインターフェースと、高度なモバイルアプリを提供し、営業担当者はどこにいても顧客情報にアクセスし、リアルタイムでの更新が可能です。

■競合情報

競合データ

  • サービスを提供している企業名: ConnectCRM Solutions
  • サービス名:ConnectCRM Solutions
  • 提供サービス: 営業CRMサービス
  • サービス概要: ConnectCRM Solutionsは、高度なカスタマイズが可能な営業CRMシステムを提供します。複雑な営業プロセスや大量の顧客データを効率的に管理し、大規模な営業チームのパフォーマンスを最適化します。各企業のニーズに合わせてシステムを完全にカスタマイズできる柔軟性を提供し、複数のデータソースから情報を統合して高度なデータ分析機能を提供します。また、急速に変化するビジネスニーズに対応できるスケーラブルなプラットフォームを提供します。

■顧客情報

企業名： FutureTech Innovations Inc.

業界： 情報技術・ソフトウェア開発

創立年： 2012年

本社所在地： 東京都新宿区

従業員数： 約200人

企業概要： FutureTech Innovations Inc.は、先進的なソフトウェアソリューションと技術コンサルティングを提供する企業です。中小企業から大企業まで、幅広いクライアントに対してカスタマイズされたソフトウェア開発、クラウドコンピューティング、データ分析サービスを提供しています。最新の技術を駆使し、クライアントのビジネスプロセスを効率化し、競争力を高めるための革新的なソリューションを提供しています。

企業ミッション： 「革新的な技術ソリューションを通じて、クライアントのビジネス成長を加速させる」

現在の課題：

  • 現在使用しているConnectCRM Solutionsが複雑で、カスタマイズが難しい。
  • 営業プロセスの効率化と顧客データの統合管理に課題がある。
  • 営業チームのモバイルアクセスとリアルタイム更新が不十分。

SalesMaster Proへの期待： FutureTech Innovations Inc.は、SalesMaster Proの使いやすいインターフェースと高度なモバイルアプリを活用し、営業プロセスを効率化し、顧客管理を強化したいと考えています。特に、AIアルゴリズムを用いた将来の売上予測機能に期待しており、営業チームに具体的なアクションプランを提供することで、売上向上を目指しています。また、リアルタイムでの更新が可能なモバイルアプリを利用することで、どこにいても顧客情報にアクセスできる環境を整えたいと考えています。

■商談の議事録

日時 2024年6月9日 14:00～15:30

場所 FutureTech Innovations Inc. オンライン会議室

参加者 FutureTech Innovations Inc.:

  • 田中 太郎（営業部長）
  • 中村 花子（マーケティング部マネージャー）
  • 鈴木 健二（IT部リーダー）

SalesMaster Pro:

  • 佐藤 一郎（営業部長）
  • 吉田 美香（プロジェクトマネージャー）
  • 高橋 健二（データアナリスト）

議題

  1. SalesMaster Proのサービス紹介
  2. 現在のFutureTech Innovations Inc.の課題についての議論
  3. SalesMaster Pro導入による期待効果の確認
  4. 次回ステップの確認

議事内容 1. SalesMaster Proのサービス紹介

  • 佐藤部長がSalesMaster Proの概要を説明し、特にオールインワンの営業CRMプラットフォームとしての機能について詳細を紹介。
  • 吉田マネージャーが、AIアルゴリズムによる将来の売上予測機能と具体的なアクションプランの提供について説明。
  • 高橋アナリストが、シンプルで使いやすいインターフェースと高度なモバイルアプリの利便性を強調。

2. 現在のFutureTech Innovations Inc.の課題についての議論

  • 田中部長が、現在使用しているConnectCRM Solutionsの複雑さとカスタマイズの難しさについて説明。
  • 鈴木リーダーが、営業プロセスの効率化と顧客データの統合管理に課題があることを指摘。
  • 中村マネージャーが、営業チームのモバイルアクセスとリアルタイム更新の不十分さを強調。

3. SalesMaster Pro導入による期待効果の確認

  • 佐藤部長が、SalesMaster Proの使いやすいインターフェースが営業チームの効率を大幅に向上させることを説明。
  • 吉田マネージャーが、AIアルゴリズムを用いた売上予測機能が具体的なアクションプランを提供し、営業成果を最大化することを強調。
  • 高橋アナリストが、SalesMaster Proのモバイルアプリが営業チームにどこにいてもリアルタイムで顧客情報にアクセスできる環境を提供する方法をデモンストレーション。

4. 次回ステップの確認

  • 田中部長が、SalesMaster Proの導入について社内で詳細に検討し、来週の会議で最終決定を行うことを提案。
  • 中村マネージャーが、次回会議の日程調整を行い、SalesMaster Proのチームと再度詳細について話し合う意向を示す。
  • 佐藤部長が、SalesMaster Proの提案書とプレゼンテーション資料を再度送付することを約束。

決定事項

  1. 提案内容を内部で詳細に検討する。
  2. 次回会議の日程調整を行う。
  3. 来週の会議で最終決定を行う予定。

アクションアイテム

  • SalesMaster Proチームは、提案書とプレゼンテーション資料を再度送付する。
  • FutureTech Innovations Inc.は、次回会議の日程を調整し、SalesMaster Proチームに通知する。

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