生成AIを活用して、営業行動を改善するための計画や情報共有、ロープレなどを行ってみましょう。
【課題の実施手順】
1.自身のKPIを分析して行動計画を立てましょう。 1-1. 自身のKPIを分析して行動計画を立てるプロンプトを作成しましょう。 1-2. 出力結果を元に行動計画を更に具体化しましょう。
2.上手くいかなかった商談の記録から失敗要因を抽出して、同じ失敗を繰り返さないようにノウハウを共有するためのレポートを生成しましょう。 2-1. 商談記録から失敗要因を抽出し、組織内にノウハウを共有するレポートを生成するプロンプトを作成しましょう。 2-2. 自己評価の結果が100点満点ではなかった場合は、100点に近づけられるよう自己改良を行い、更にプラッシュアップしましょう。
3.生成AIを顧客役に見立ててロープレを実施し、自社サービスを提案してサービス導入の契約を締結して頂けるまで顧客役(生成AI)と会話を続けましょう。 3-1. ロープレの設定をするプロンプトを作成しましょう。 3-2. 自社サービスを提案してサービス導入の契約を締結して頂けるまで顧客役(生成AI)と会話を続けましょう。 3-2-1. あなた(セールススタッフ役)と生成AI(顧客役)のロープレの会話を、解答提出ファイルに全てコピー&ペーストして提出してください。 3-3. 注意事項 3-3-1. 生成AI(顧客役)からの質問への回答が思いつかない場合は、ロープレの途中でも「本件に適した回答を生成してください」とプロンプトに入力することで、回答案を作成してもらいながらロープレを実施することもできますので、是非試してみてください。 3-3-2. 架空のロープレになるため、生成AI(顧客役)からの質問内容がわからない場合は、持ち帰りと回答するか、製品仕様等を架空で設定してください。
【提出物】
営業コース
演習課題の入力先シート：「提出ファイル」>「Lesson5_［確認テスト］営業行動を改善する」 提出方法：Slackでメンターをメンションの上、上記シート右上に記載の「提出テンプレート」とあるセルをコピーし、提出してください。
基礎マスター＋営業コース
演習課題の入力先シート：「提出ファイル」>「Lesson14_［確認テスト］営業行動を改善する」 提出方法：Slackでメンターをメンションの上、上記シート右上に記載の「提出テンプレート」とあるセルをコピーし、提出してください。
【題材】
現状の数値データ 営業コース_Lesson5_演習課題_現状の数値データ(KPI分析用)
商材情報 ※今回、こちらの情報はプロンプトには埋め込みませんが、参考情報として記載しております。
営業する商材 サービス名： SalesMaster Pro
提供サービス： 営業CRMサービス
サービス概要： SalesMaster Proは、オールインワンの営業CRMプラットフォームを提供します。営業プロセスの効率化と顧客管理を強化し、企業の売上向上をサポートします。高度なAIアルゴリズムを使用して将来の売上を予測し、営業チームに具体的なアクションプランを提供します。また、シンプルで使いやすいインターフェースと、高度なモバイルアプリを提供し、営業担当者はどこにいても顧客情報にアクセスし、リアルタイムでの更新が可能です。
商談記録
東京商事株式会社との商談記録 日時： 2024年6月12日
場所： 東京商事本社
参加者： ・東京商事株式会社 : 佐藤太郎様（営業部長） ・当社 : 山本一郎（営業担当）、田中美咲（技術担当）
1.商談の背景と目的 ・東京商事の営業部長である佐藤太郎様と面会。 ・現在の営業プロセスの課題や改善希望のヒアリングを実施。 ・営業チームの効率化と顧客管理の強化が求められていることが判明。
2.当社製品の紹介 SalesMaster Proの特長、技術仕様、利点 ・AIアルゴリズムによる将来の売上予測機能。 ・シンプルで使いやすいインターフェースと高度なモバイルアプリ。 ・営業プロセスの効率化と顧客管理の強化に最適。
製品の市場での競争力と独自性 ・他社のCRMツールと比較して、直感的なUIと高度なAI機能を提供。 ・モバイルアプリでのリアルタイム更新が可能。 ・導入後すぐに効果を実感できるスピーディなセットアップ。
3.東京商事の課題と当社提案 ・現行の営業管理システムが煩雑で、データの一元化が難しいとのこと。 ・SalesMaster Proを導入することで、営業データの一元管理とリアルタイムでの更新を提案。 ・営業予測や顧客管理のダッシュボードとレポート機能の提供。
4.初回購入の割引とインセンティブ ・初回契約に限り通常価格から15%の割引を提案。 ・契約期間1年以上で2ヶ月分の利用料金を無償提供。 ・初期セットアップ費用の一部を無償提供。
5.導入スケジュールとトレーニングプラン ・契約後2週間以内にクラウド環境をセットアップし、専用アカウントを発行。 ・データ連携とダッシュボード設定のサポートを提供。 ・ユーザー向けオンライントレーニングセッションの開催。
6.カスタマーサポートとSLA ・平日9時から17時までのチャットとメール対応。 ・システム稼働率99.8%以上保証、障害発生時は3時間以内に復旧。 ・年2回の定例ミーティングで活用状況をヒアリングし、改善提案。
7.商談の結果 ・佐藤太郎様から、SalesMaster Proの営業効率化機能とリアルタイム更新が営業チームの課題解決に有効であるとの評価をいただきました。 ・しかし、予算面での懸念が強く、現行システムのアップグレードに既に多額の投資を行っているため、新たなシステム導入には慎重な姿勢を示されました。 ・また、既存の営業チームが新システムに適応するための教育とトレーニングの負担が大きいと指摘されました。 ・結果として、当面は現行システムの改善を優先し、SalesMaster Proの導入は見送りとなりました。
8.次のステップ ・東京商事の今後のシステム改善状況を定期的にフォローアップし、SalesMaster Proの適用可能性を引き続きアピール。 ・予算面の制約に対するソリューションを検討し、柔軟な導入プランを提案。 ・営業チーム向けの無料トレーニングセッションを提供し、システムの利便性を体験してもらう。 ・東京商事が再度システム導入を検討する際に、優先的に選ばれるよう、引き続き関係を維持・強化していく。
ロープレの設定 営業する商材： 営業CRMサービス: SalesMaster Pro
商談の目的： SalesMaster Proを提案し、見積もりと詳細な提案書を送付する約束するところまでをゴールとする
提案しようとしている内容 提案1：営業プロセスの効率化 SalesMaster Proは、営業プロセスを一元管理できるプラットフォームです。見込み客の管理から契約までのフローをシームレスに連携させ、営業チームの効率を最大化します。 高度なAIアルゴリズムを用いて、営業活動の優先順位を自動的に設定し、営業担当者が最も重要なタスクに集中できるように支援します。 営業チーム全体のパフォーマンスをリアルタイムで可視化し、データに基づいた意思決定をサポートします。
提案2：顧客管理の強化 SalesMaster Proでは、顧客情報を一元管理し、どの営業担当者も迅速に情報にアクセスできます。これにより、顧客対応の質を向上させ、顧客満足度を高めます。 高度なモバイルアプリを利用することで、外出先でもリアルタイムで顧客情報を更新・確認でき、フレキシブルな営業活動を可能にします。 顧客の過去の購入履歴や問い合わせ履歴をもとに、パーソナライズされた提案が可能となり、顧客との関係を深めます。
顧客の設定 名前： 佐藤直樹
年齢： 45歳
職業： ITソリューション企業の営業部長
役職： 営業部長
バックグラウンド： 営業キャリアは20年以上。現在はITソリューション企業で営業部全体を統括しており、営業プロセスの効率化とチームのパフォーマンス向上に強い関心を持っている。
課題： 現在使用しているCRMシステムが古く、営業活動の効率化に限界を感じている。また、営業チーム全体のパフォーマンスをリアルタイムで把握するのが難しい。
目標： 新しいCRMシステムを導入して営業プロセスを効率化し、チームのパフォーマンスを向上させること。また、顧客管理を強化して顧客満足度を向上させたい。
その他： 新しいシステムの導入には慎重で、特にコスト対効果について細かく確認する姿勢を持っている。
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