学習時間の目安1.5時間
生成AIを用いて、社内で報告を行ってみましょう。
【課題の実施手順】
1.生成AIを活用して、日報を作成しましょう。 1-1.顧客管理リストなどをもとに、日報を生成するプロンプトを作成しましょう。 1-2. 明日の空き時間などをもとに、明日の計画を生成するプロンプトを作成しましょう。 2.生成AIを活用して、経緯報告書を作成しましょう。 2-1.手元にあるメモをもとに、経緯報告書を生成するプロンプトを作成しましょう。 3.生成AIを活用して、月次報告の社内資料を作成しましょう。 3-1.営業関連データをもとに、月次報告の社内資料を生成するプロンプトを作成しましょう。 3-2.上記の自己評価の点数が100点未満だった場合、100点満点に近づけるための自己改良をさせてください。 3-3.Gamma AIを用いて月次報告用のスライドも作成してみましょう。
【提出物】
営業コース
演習課題の入力先シート：「提出ファイル」>「Lesson6_［確認テスト］社内で報告をする」 提出方法：Slackでメンターをメンションの上、上記シート右上に記載の「提出テンプレート」とあるセルをコピーし、提出してください。
基礎マスター＋営業コース
演習課題の入力先シート：「提出ファイル」>「Lesson15_［確認テスト］社内で報告をする」 提出方法：Slackでメンターをメンションの上、上記シート右上に記載の「提出テンプレート」とあるセルをコピーし、提出してください。
【題材】
顧客管理リスト
| 顧客名 | 商談ステータス | 売上 | 初回商談日 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社A | フォローアップ | ¥0 | 2024年8月15日 | 予算内での調整が必要 |
| 株式会社B | 失注 | ¥0 | 2024年8月6日 | 他社製品の評価が高かった |
| 株式会社C | 失注 | ¥0 | 2024年8月5日 | 予算オーバーのため見送り |
| 株式会社D | 成約 | ¥500,000 | 2024年8月15日 | 契約書の最終確認を依頼中 |
| 株式会社E | フォローアップ | ¥0 | 2024年8月1日 | 追加情報の提供を依頼中 |
| 株式会社F | 失注 | ¥0 | 2024年8月15日 | 決裁者の判断で見送り |
| 株式会社G | 次回アポ予定あり | ¥0 | 2024年8月16日 | 詳細な仕様確認のための会議を設定 |
| 株式会社H | 次回アポ予定あり | ¥0 | 2024年8月16日 | 技術担当者との打ち合わせを希望 |
| 株式会社I | 成約 | ¥1,000,000 | 2024年8月14日 | 納期と納入日程について調整中 |
| 株式会社J | 失注 | ¥0 | 2024年8月15日 | 予算オーバーのため見送り |
本日と明日の予定
8月15日（本日）の予定
A社アポイント（Web会議） 11:00〜12:00
D社アポイント（Web会議） 13:00〜14:00
D社契約書の作成と最終確認の依頼 14:00〜15:00
F社アポイント（Web会議） 15:00〜16:00
J社アポイント（Web会議） 16:00〜17:00
社内勉強会への参加 17:30〜18:30
8月16日（明日）の予定
G社アポイント（Web会議） 16:00〜17:00
H社アポイント（Web会議） 17:00〜18:00
営業チーム会 18:30〜19:30
今月の営業目標
8月新規商談数：14件
8月成約売上金額：¥3,000,000
手元にあるメモ (経緯報告書の作成用)
2024/8/16 09:30
- クライアントから連絡を受領
- システムの一部機能が正常に動作しないとの報告
- システムのログを確認し、原因を調査開始
2024/8/16 10:00
- 技術チームに調査依頼
- 問題の発生源は最近のアップデートによるものと判明
- 一部のAPIが期待通りに動作していない
2024/8/16 11:00
- クライアントへ電話をして問題発生の報告
- クライアントからの不満と対応要求があった
- 迅速な修正対応を求められる
2024/8/16 13:00
- 営業マネージャーに報告
- 対策会議を実施
- 技術チームと連携し、修正パッチを準備
2024/8/16 16:00
- クライアントに修正パッチの提供を連絡
- 修正パッチの適用手順を説明
2024/8/16 18:00
- クライアントから修正パッチ適用の確認
- 問題は解決されたが、今後の信頼性に懸念を示す
2024/8/17 09:00
- 営業チームと技術チームで今後の防止策を協議
- 定期的なシステムチェックとクライアントへの報告を強化する方針を決定
2024/8/17 10:30
- クライアントに再度連絡し、今後の防止策を説明
- クライアントからの了承を得る
- 信頼関係の再構築に向けた取り組みを開始
営業関連データ (月次報告の社内資料の作成用)
## 売上
- 6月総売上: 6,200万円 (目標達成率: 92%)
- 7月総売上: 6,500万円 (目標達成率: 96.5%)
- 8月総売上: 7,100万円 (目標達成率: 105%)
## 新規顧客の売上
- 6月: 1,200万円 (総売上の19.4%)
- 7月: 1,300万円 (総売上の20.0%)
- 8月: 1,550万円 (総売上の21.8%)
### 新規顧客の売上に関連するデータ
- 新規顧客数:
- 6月: 100社 (目標達成率: 110%)
- 7月: 120社 (目標達成率: 125%)
- 8月: 140社 (目標達成率: 140%)
- 8月新規顧客平均単価: 110,714円/月
- 新規顧客獲得コスト（8月）: 90,000円/社（前月比 -5%）
- Webセミナーからの新規顧客獲得数（8月）: 85社（新規顧客全体の60.7%）
- 新規顧客商談成約率（8月）: 32%（前月比 +2ポイント）
- 他社からの乗り換え顧客比率（8月）: 50%（前月比 +5ポイント）
## 既存顧客の売上
- 6月: 5,000万円 (総売上の80.6%)
- 7月: 5,200万円 (総売上の80.0%)
- 8月: 5,550万円 (総売上の78.2%)
### 既存顧客の売上に関連するデータ
- 既存顧客数:
- 6月: 1,950社 (目標達成率: 98%)
- 7月: 1,980社 (目標達成率: 99%)
- 8月: 2,000社 (目標達成率: 100%)
- 8月既存顧客平均単価: 27,750円/月
- 解約率:
- 6月: 3.0%
- 7月: 3.5%
- 8月: 4.0%（前月比 +0.5ポイント）
- 主な解約理由（8月、複数回答可）:
- 競合他社への乗り換え: 40%
- 予算削減・コスト見直し: 25%
- 機能不足: 20%
- サポート品質への不満: 15%
- 使用頻度の低下: 10%
- 既存顧客満足度スコア（10点満点）:
- 6月: 7.8
- 7月: 7.5
- 8月: 7.0
- NPS（Net Promoter Score）:
- 6月: 35
- 7月: 30
- 8月: 28
- オプションプラン導入率（既存顧客、8月）: 18%（前月比 -2ポイント）
- 新機能の利用率（既存顧客、8月）: 20%（前月比 -2ポイント）
- アップセル成功率（8月）: 14%（前月比 -1ポイント）
- 既存顧客からの問い合わせ数（8月）: 600件（前月比 +20%）
- システム障害発生回数（8月）: 3回（前月比 +1回）
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